Россия: международная конференция «Полистирол и АБС-пластики 2012»

Россия переходит на выпуск качественных стирольных пластиков по современным технологиям, однако отследить пока возможно только белый рынок.

---
Свежие записи

В отеле “Балчуг Кемпински Москва” состоялась IX международная конференция Inventra “Полистирол и АБС-пластики 2012″. Рынок стирольных пластиков выглядит оптимистично на фоне остальных пластиков. Открываются новые производства, потребление демонстрирует положительную динамику. Однако на рынке есть определенный перекос в сторону строительного рынка, что может взвинтить цены на полимер. Об этом рассказала в приветственном слове генеральный директор Inventra Анна Даутова.

Ведущий специалист отдела нефтехимии информационно-аналитического центра “Кортес” Надежда Селиванова представила обзор российского рынка ПС и АБС-пластиков. Сейчас в России производится четыре крупнотоннажных стирольных пластика: вспенивающийся полистирол, полистирол общего назначения, ударопрочный полистирол и АБС-пластик. ПС ОН и УП ПС являются лидерами производства – на них приходится 73% от суммарных мощностей стирольных пластиков в 2011 г. Наименьшим является рынок АБС-пластиков – 6%.

Российское производство вспенивающегося полистирола за 5 лет выросло почти в 2 раза и в 2011 г. составило 51,6 тыс. т. ПСВ производится на 3 предприятиях: Ангарском заводе полимеров, “Пластике” (Узловая) и “Сибур-Химпроме”. Лишь на последнем производство ведется по современным технологиям. Суммарный объем мощностей ПСВ составляют 76 тыс. т (в 2011 г. коэффициент использования составил 68%), 2/3 из которых принадлежат компании “Сибур-Химпром”. Потребление в 2011 г. незначительно превысило докризисный показатель и составило 134,6 тыс. т. При этом основным сегментом остается строительная отрасль, на которую приходится 88% потребления. В 2011 г. импорт составил 87,5 тыс. т. Большая часть ПСВ, поставляемого в Россию, – азиатского происхождения. Лидерами по поставкам являются Loyal Chemical (18% от объема импорта), LG Chem и Basf (по 13%). В 2012 г. заработала на полную мощность первая линия “Сибур-Химпрома”, а в октябре на предприятии будет введена в строй вторая линия производства, что позволит увеличить объемы выпуска в этом году в 1,5 раза. Однако этого не хватит, чтобы обеспечить рынок российским продуктом, а больше пуска новых мощностей в ближайшие годы не предвидится. Рынок ПС ОН и УП ПС в последние 5 лет продолжал развиваться. В 2011 г. производство этих видов полистирола составило 256 тыс. т, несмотря на закрытие выпуска ПС ОН и УП ПС на омском “Полистироле”, которое было компенсировано полной загрузкой мощностей. В результате, осталось 3 действующих предприятия: “Нижнекамскнефтехим” (68% от объема российских мощностей), “ПиДжи Проф” (19%), “Газпром нефтехим Салават” (13%). Импорт значительно превышает экспорт: в 2011 г. эта разница составила 31,8 тыс. т, так как производимого в стране продукта не хватает для внутреннего потребления. В последние годы изменилась структура импортных потоков: если ранее основным поставщиком ПС ОН и УП ПС в Россию была Европа, то в 2011 г. из стран Азии было поставлено аналогичное европейскому количество продукта. Потребление составило 288 тыс. т. Основные сегменты: бытовая техника (40%), посуда и пищевая упаковка (26%), строительство (20%). В ближайшие годы планируется реализация нескольких инвестиционных проектов: на “Нижнекамскнефтехиме” в 2013 г. будет пущена четвертая очередь мощностью 50 тыс. т, “ПиДжи Проф” пустит вторую линию (50 тыс. т) в 2015 г. Эти меры позволят рынку достигнуть положительного торгового баланса. В долгосрочной перспективе “Нижнекамскнефтехим” планирует увеличить объемы производства полистиролов до 300 тыс. т к 2020 г. Производство АБС-пластиков почти вышло на докризисный уровень и в 2011 г. составило 15,6 тыс. т. Пока производство ведется лишь на “Пластике” (Узловая). При этом импорт составил 36 тыс. т, большая часть которого была поставлена из Юго-Восточной Азии. В структуре потребления азиатский продукт занимает чуть больше половины, в то время как доля российского АБС-пластика составляет менее трети. В сентябре должен быть пущен завод АБС-пластика на “Нижнекамскнефтехиме” мощностью 60 тыс. т.

По поводу цен Селиванова сообщила, что они хорошо коррелируют с ценами на основное сырье (стирол) и мировыми ценами. После вступления в ВТО таможенные ставки на стирольные пластики могут составить 6,5%. Если на АБС и УП ПС они понизятся с 10%, то на ПСВ и ПС ОН они поднимутся, что может привести к повышению цены и снижению темпов роста импорта. Пока таможенные ставки являются предположительными. Докладчик также сообщила, что к 2020 г. суммарные мощности по стирольным пластикам могут возрасти в 2 раза, все новые проекты будут обеспечены стиролом российского производства.

Обзор украинского рынка ПС был представлен ведущим специалистом редакции “Полимеры” информационного агентства “Хим-Курьер” Кирой Токмачевой. Полистирольный рынок Украины является вторым по объему среди стран СНГ – 63 тыс. т. В 2011 г. объем достиг докризисного уровня. При этом единственный украинский производитель “Стирол” (Горловка) работает с неполной загрузкой мощностей и в 2011 г. произвел 21 тыс. т ПС. Рост потребления обусловлен импортом, структура которого сильно меняется – все большую часть занимает полимер российского производства. Так, доля России в импорте ПСВ в 2012 г. выросла до 42%, в то время как в 2011 г. она составляла 4%. Среди компаний в этом году лидером является “Сибур” – единственный поставщик из России. На втором месте Loyal Chemical – 23% от импорта. Структура импорта ПС ОН и УП ПС не изменилась – 2/3 поставляются “НКНХ”. Основным сегментом потребления является строительная отрасль, однако объемы работ уменьшились – масштабное строительство закончилось вместе с чемпионатом Европы по футболу, в ближайшем будущем крупных проектов не предвидится. Объем рынка полистирола в Беларуси составляет 60 тыс. т, в Казахстане – 10 тыс. т.

“Нижнекамскнефтехим” 25 сентября должен пустить завод по производству АБС-пластика. Мощность нового предприятия составит 60 тыс. т. Начальник отдела продаж полистирола компании “Европластик” Максим Никифоров сообщил, что завод будет производить марки АБС для экструзии и для литьевого формования. Компания “Европластик” ведет переговоры с производителями оснастки для автопромышленности, бытовой техники, электроустановочных приборов. В 2013 г. на “НКНХ” будет пущена четвертая линия производства полистирола, которая будет производить те марки, которые пока не выпускаются в России. Первая партия ПС ОН была выпущена на заводе в 2003 г., а пуск второй и третьей линий произошел в 2005 г. и 2008 г. Около 30-35 тыс. т полистирола идет на экспорт.

Однако зарубежные компании пока не рассматривают российские предприятие в качестве конкурента в окрашенных марках. Координатор по продажам и маркетингу компании Cheil Industries Сергей Корыцко сообщил, что компания поставляет на рынок АБС-пластик для производства белой бытовой техники. Всего поставляется 15 тыс. т в три страны: Россию, Украину и Беларусь. Компания поставляет только окрашенные марки и считает, что сможет сохранить продажи после пуска производства АБС-пластиков в Нижнекамске.

Официальный представитель компании ELIX Polimers в странах СНГ Денис Шелков представил изменения на мировом рынке АБС-пластика. Европейское производство полимера сокращается: если в 1995 г. в Европе было 15 заводов по производству АБС-пластика, то 2011 г. осталось 6. При этом в Восточной Европе наблюдается обратная картина: к “Пластику” (Узловая) добавятся мощности “НКНХ”, которые будут пущены в конце сентября. В Южной Америке в последние годы также происходили закрытия производств. В результате в 2011 г. в регионе не осталось ни одного предприятия по выпуску АБС-пластика, однако в этом году Videolar анонсировал завод мощностью 50 тыс. т. В США и Юго-Восточной Азии глобальных изменений производства не происходило. В Японии произошла переориентация выпуска со стандартных марок на специальные и окрашенные. Лидером мирового производства является корпорация Chi Mai – 1630 тыс. т, или 18,9% от всех мощностей в мире. Затем идут Styrolution (1137 тыс. т, 13,2%) и LG Chem (975 тыс. т, 11,3%). Мировой избыток мощностей составляет 1959 тыс. т. В Китае потребление АБС-пластика растет с невероятными темпами и составило около 4 млн. т. в 2011 г. Также значительный рост потребления демонстрирует Восточная Европа, в которой перерабатывается около 165 тыс. т. Остальные регионы демонстрируют негативную динамику. 59% АБС-пластика в мире используется в производстве бытовой техники, 21% приходится на автомобилестроение. В экономически развитых странах доля автомобилестроения выше, в то время как в Китае доля бытовой техники составляет 72%.

Директор этиленовой и стирольной цепочки холдинга “Сибур” Павел Ляхович рассказал о работе холдинга на рынке вспенивающегося полистирола. Первая очередь вспенивающегося полистирола под торговой маркой “Альфапор” была введена в эксплуатацию в 2010 г. Вторая очередь будет пущена осенью 2012 г. В результате суммарная мощность производства составит 100 тыс. т/год. Компания приняла ряд мер, чтобы предложить рынку вспенивающийся полистирол европейского качества – это и технические мероприятия, в числе которых настройка сушильной машины, оптимизация поверхностной обработки, регулировка узла подготовки деминерализованной воды, замена сит, эффективная работа службы технической поддержки. Это позволило достичь значительного улучшения качества продукта. Кроме того, в 2012 г. на базе двух предприятий (“Сибур-Химпром” и “Пластик”) был создан центр развития технологий полистирольных пластиков. Этот центр, использующий лабораторное и исследовательское оборудование двух площадок, а также ключевых специалистов, работает в направлении развития, улучшения качества и получения новых продуктов. С его помощью “Сибур” ведет разработку новых видов и модификаций полистирольных пластиков. Ежегодный рост российского рынка ПСВ составляет 10%, а доля “Сибура” постепенно увеличивается. По итогам 2012 г. компания планирует достигнуть более чем 30%. Основным сегментом потребления ПСВ является производство строительных материалов – теплоизоляционных материалов и элементов быстровозводимых конструкций. Этим объясняется высокий уровень сезонности потребления ПСВ – пик потребления приходится на теплую половину года. На долю упаковочных материалов приходится не более 10% потребления. Докладчик сообщил, что компания также ведет работы по внедрению производства графитонаполненного полистирола, который является более эффективным утеплителем. Значимым для холдинга является не только российский рынок, но и рынки стран СНГ. Объем рынка Украины составляет 35 тыс. т, Беларуси – 20 тыс. т, Казахстана – 5 тыс. т. При этом рынок Украины является показательным. Цена на энергоносители в стране довольна высока, этот фактор побуждает потребителей утеплять дома. “Сибур” довольно успешно работает на рынке Украины. Если в 2011 г. в структуре импорта соседнего государства Россия занимала 5 место, то в этом году она вышла на первое. Российский рынок изделий из ПСВ находится в стадии развития и пока отстает от Европы, в том числе и Украины. Доля теплоизоляционных материалов из пенополистирола составляет 15-20%, в то время как в Европе этот показатель достигает 50%. Докладчик отметил, что в стране есть все предпосылки для расширения рынка теплоизоляции: повышение тарифов на энергоносители, высокий уровень износа зданий и низкая энергоэффективность ЖКХ. Сегодня Россия обладает всеми ресурсами, необходимыми для развития рынка теплоизоляции – качественное сырье и современные технологии производства ТИМ.

Директор Ассоциации производителей и поставщиков пенополистирола Юрий Савкин рассказал о роли материала в новом энергосберегающем строительстве России. В России действует 261 закон “Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности”. Также в 2010 г. была представлена государственная программа по энергосбережению. В 2011 г. вышло постановление правительства, однако его формулировки не привели к необходимым результатам. Каждый понимал постановление по-своему, в результате продвигались идеи энергосберегающих лампочек, покрытия стекол или ремонта домов, однако консолидации интересов так и не последовало. Если в Европе к технологиям энергосбережения относятся очень внимательно по причине высоких тарифов на энергоносители, то в России такого не наблюдается. Например, в Дании коэффициент сопротивления теплозащиты зданий постоянно повышается и сейчас равен 6,67. В России этот показатель с начала 2000-х равен 3,5 (лишь Москва является исключением – 4,7). Сейчас ведется разработка нового СНиПа “Тепловая зашита зданий”, в котором рекомендуется понизить этот показатель до 1,97. Между тем, мировой опыт показывает, что каждый сбереженный киловатт энергии оказывается на 50-400% дешевле, чем произведенный. Основными утепляющими материалами, используемыми в России, являются стекловата и каменная вата, в то время как доля пенополистирола составляет около 15%, в развитых странах Западной Европы этот показатель более 25%. Если в Европе разные материалы используются для разных назначений, то в России идет борьба в каждом подсегменте. Более трети пенополистирола в теплоизоляции – это легкие марки, которые используются частными застройщиками для утепления индивидуального жилья. Однако результаты первой половины 2012 г. показывают рост увеличения доли средних и тяжелых марок пенополистирола, что говорит о положительных тенденциях на рынке. По мнению докладчика, в 2013 г. объемы вырастут на 15%. Ассоциация ведет активную работу по стандартизации продукции. Сейчас в России действует ГОСТ 1986 г., члены ассоциации активно пытаются внедрить евростандарт и новое качество продукта.

Участники конференции отметили, что официальные данные не полностью отражают ситуацию на рынке. На рынке присутствует более 200 компаний, которые производят теневую продукцию. На них используется оборудование, которое не соответствует современным технологиям. При этом в стране постоянно монтируются установки, которые производят по паре тысяч кубометров пенополистирола в месяц. Необходимо продвигать качественную продукцию и воспитывать потребителя.

Увеличивается доля теплоизоляции из XPS. По прогнозам Савкина, доля увеличится с 2,1 до 3,3 млн. куб. м. Компания “Пеноплэкс” открыла 2 новые площадки производства XPS в Хабаровске и Иркутске, которые обеспечиваются азиатским полистиролом – это обусловлено вопросами логистики, поделился новостью гендиректор “ПиДжи Проф”, входящей в структуру “Пеноплэкса”, Виталий Сохацкий. Несмотря на расположение предприятий в одной стране, большие расстояния делают транспортировку сырья полимера невыгодной. Цели предприятий, озвученные в начале года, достигнуты, однако достижение промышленных объемов произошло к концу сезона. Следующий сезон позволит говорить об этом рынке более конкретно. Весь производимый компанией “ПиДжи Проф” GPPS перерабатывается внутри компании. При полной загрузке мощностей компания может поставлять на рынок лишь 500 т полистирола общего назначения в месяц.

На конференции присутствовали основные потребители стирольных пластиков, которые рассказали об исполь-зовании материала в производстве и поделились своим видением перспектив рынка. Руководитель направления центра компетенций технологии дирекции производственного инжиниринга “Группы ГАЗ” Софья Мокеева рассказала о перспективах использования АБС-пластика и композиций на его основе в новых моделях автомобилей. АБС-пластик применяется в выпускаемых в настоящее время автомобилях “Газель Бизнес”, “Валдай”, среднетоннажных грузовых автомобилях группы. Докладчик отметила, что объем использования АБС пластика в новой линейке автомобилей “Газель Next”, старт продаж которой произойдет в марте 2013 г., значительно уменьшился. Причиной являются присущие АБС пластику ограничения – излишний глянец, эмиссия летучих, ограниченный марочный ассортимент российских поставщиков. АБС-пластик и композиции на его основе будут использованы в производстве корпусов зеркал, декоративных накладок, центральной части переднего бампера, решетки воздухопритока. Основная цель при выборе материалов – уменьшить затраты на производство каждой детали без потери необходимых свойств, что должно привести к меньшей цене собранного автомобиля. В данный момент наблюдается мировая тенденция перехода от стирольных пластиков на полипропилен, поэтому можно предположить, что их потребление в автомобилестроении будет сокращаться и в дальнейшем.

По оценка заместителя начальника по развитию ПЛУ компании “Комус-Упаковка” Кирилла Савицкого, рост сегмента упаковки составит в этом году 8-9%. Генеральный директор “Георг полимер” Лучеса Набатова подтвердила, что рынок показывает положительную динамику. До кризиса специалисты считали, что развитие производства возможно при диверсификации видов упаковки. Сейчас же происходит большой объем инвестиций в крупнотоннажное оборудование, выпуск массовой продукции будет расти. Однако и маленькие компании, пережившие кризис, сегодня также ощущают себя комфортно. В выпуске ударопрочной упаковки давление на полистирол оказывает полипропилен. Юрий Савкин отметил, что проблема производства упаковки из вспененного полистирола – отсутствие местного сырья без антипирена. Приходится обращаться к заграничным поставщикам. Начальник отдела интерьера и закупки материалов компании FordSollers Татьяна Амирханова сказала, что компания заинтересована не только в локализации запчастей, но и материалов. Компанию интересует пластик для производства крупных компонентов – бампера и кузовных панелей. Есть заинтересованность в локализации производства компаундов, но для этого необходимы совместные усилия автопроизводителей. Начальник цеха полистиролов Домодедовского завода ЖБИ Вячеслав Лаба сообщил, что компания производит пенополистирол для “СУ-155″. В 2012 г. предприятие произвело 7 тыс. куб. м по заказу строительной компании. Старший специалист отдела закупок компания “БСХ бытовые приборы” Ксения Мурашева рассказала о пуске производства стиральных машин в июне, зптем – холодильников. В перспективе компания планирует наладить выпуск посудомоечных машин. Переговоры с российскими производителями ведутся, однако требуется одобрение головного офиса, процесс занимает не меньше полугода.

Генеральный директор Inventra Анна Даутова считает, что в каждой подотрасли стирольных пластиков должен появиться стратегический лидер. Положительным примером является “Сибур”, первенство которого на российском рынке ПСВ никем не опровергается. Компания заинтересована в выпуске качественного продукта и ведет активную работу не только по технической доработке собственного производства, но и берет на себя издержки и ответственность по сертификации и введению новых стандартов на использование продуктов на основе ПСВ. Такое начинание должно поддерживаться государством и остальными игроками рынка. В остальных подотрослям необходимо задуматься о том, как вести такую работу. Внятная государственная политика и поддержка – вопрос, который поставлен на форуме “Полимеры России 2012″. (Rcc/Химия Украины, СНГ, мира)

---
Свежие записи

Здесь можно оставить свои комментарии. Выпуск подготовленплагином wordpress для subscribe.ru

Россия: международная конференция «Минеральные удобрения 2012»

Отрасль минеральных удобрений должна перейти к полному перевооружению и строительству новых современных производств. В противном случае место на быстрорастущем глобальном рынке может быть окончательно утеряно.

---
Свежие записи

В отеле “Балчуг Кемпински Москва” состоялась V международная конференция Creon Energy “Минеральные удобрения 2012″. В приветственном слове генеральный директор Creon Energy Санджар Тургунов рассказал о глобальном исследовании рынка минеральных удобрений, которое провела компания. Его результаты свидетельствуют о том, что производители должны работать над модернизацией действующих установок и строить новые заводы, чтобы оставаться конкурентоспособными. Конференция позволила игрокам отрасли минеральных удобрений встретиться с российскими и западными технологическими компаниями, обсудить наиболее актуальные и действенные решения.

Член экспертного совета Creon Energy Георгий Елисеев рассказал о факторах, которые влияют на цены аммиака и карбамида. Эксперт принимал участие в исследовании рынка, которое проводила компания. Одним из аспектов исследования являются прогнозы цен на аммиак и карбамид. Необходимость прогнозирования цен обусловлена желанием участников отрасли просчитать окупаемость инвестиционных проектов и принять стратегию развития. На прогнозы цен оказывают влияние многочисленные факторы. Фундаментальными показателями являются спрос и предложение. Не меньшую роль играют и макроэкономические показатели: цены на нефть. Инфляция, валютные и кредитные рынки также оказывают определенное влияние на ценовые колебания. Торговая политика отдельных стран также должна учитываться при прогнозе цен. Например, аукционы в Индии оказывают значительное влияние на краткосрочные ценовые колебания на минеральные удобрения. В то же время загрузка мощностей не является определяющим фактором для рынка аммиака. В 2011 г. мировое производство составило 162,8 млн. т, из которых лишь 21,0 млн. составил мировую торговлю (чуть более 10%), а оставшиеся объемы были переработаны или потреблены внутри стран-производителей. Цены на аммиак значительно коррелируют с ценами на нефть, а корреляция с ценой на природный газ почти незаметна.

На рынке карбамида роль экспорта больше влияет на цены по сравнению с аммиаком, но относительно внутреннего потребления этот показатель также мал. Активный прирост мощностей ожидается в 2015 г. и в 2012-2016 гг. – 44 млн. т. 42% новых мощностей ориентированы на экспорт, 30% – мощности импортозамещения, оставшаяся часть предназначена для внутреннего потребления. Важную роль на рынке карбамида играют структуры рынков. Китай демонстрирует избыток мощностей – более 26 млн. т. В стране действуют запретительные пошлины на экспорт карбамида, однако в открытый сезон происходит неограниченный приток предложений. Украина экспортирует большую часть производства – более 80% из 4 млн. т. Она является маржинальным игроком при высоких ценах на газ. Если ситуация изменится, страна будет производить карбамид для внутреннего производства.

Россия производит 4 млн. т карбамида в год, однако, в отличие от Украины, она вряд ли будет переключаться между внутренним потреблением и экспортом в связи с низкими ценами на газ. Отрасль производства аммиака демонстрирует низкую прибыль. В определенные периоды экспорт аммиака оказывается выгодным, однако Елисеев призвал также открывать производства по переработке аммиака на внутреннем рынке.

Член экспертного совета Creon Energy отметил, что банки требуют официальные прогнозы при инвестировании в новые проекты. Такой прогноз очень сложно подготовить. Однако директор управления нефтехимии департамента прямых инвестиций “Газпромбанка” Александр Удодов сообщил, что банк готов рассматривать как официальный прогноз цен, так и прогноз независимых компаний в качестве обоснований для инвестиционных проектов.

Директор по развитию в РФ, СНГ, Турции, Африке и на Ближнем Востоке компании Renaissance Heavy Industries Ахмед Абдуллаев рассказал об опыте компании в строительстве промышленных объектов. Компания создана в 1993 г. в Санкт-Петербурге, открыла офис в Москве, затем вышла на строительный рынок других стран. Компания работает по многочисленным направлениям, которые включают проектирование, инвестирование, девелопмент, выступает подрядчиком, а также осуществляет транспортировку промышленного оборудования. Основными рынками для компании являются Россия, Турция, Туркменистан и Ирак.

Компания работает в отрасли нефтехимии, например, строит завод по выпуску ПВХ для “Русвинила”. Также осуществляет строительство производств аммиака и карбамида. Одним из таких проектов является завод в г. Мары в Туркменистане. Подробно о нем рассказал руководитель проекта компании Renaissance Heavy Industries Сулейман Сон. Контракт заключен под ключ, стоимость проекта -  $315 млн. Срок исполнения контракта  – 42 месяца, E&P подрядчиком выступает компания Kawasaki, а строительным подрядчиком – Renaissance Heavy Industries. Проектная мощность будущего завода составляет 400 тыс. т аммиака и 640 тыс. т карбамида в год. Заказчик проекта – государственный концерн “Туркменхимия”. Новый завод будет примыкать к “Мары-Азоту”. В рамках проекта подрядчик также осуществляет транспортировку оборудования общим весом 26,5 тыс. т. из 45 портов, расположенных в 26 странах. Как отметили представители компании, в России такой проект обошелся бы дешевле.

Первый заместитель генерального директора компании “Алвиго” Александр Митронов отметил, что российским компаниям сложно выиграть тендеры, если инвестирование проектов происходит из Европы. Российские компании могут поставить оборудование и осуществить часть инжиниринга не хуже зарубежных компаний, однако при наличии западных инвестиций происходит навязывание подрядчиков. Даже если кредитование оказывает Внешэкономбанк, участие российских компаний в проекте становится почти невозможным. Если заказчик осуществляет проект за свои деньги, то он сам вправе выбирать подрядчиков. Привлечение российских компаний позволит сэкономить до 20-30% затрат на реализацию проекта, при этом качество будет не хуже. Управляющий директор компании “Темир-Сервис” Серикжан Утеген отметил, что банки в СНГ требуют, чтобы контрактор имел послужной список проектов. Фактически ни один российский игрок не может его предоставить.

Начальник отдела развития газоэнергетических и нефтехимических проектов компании “ЛУКойл” Ахмед Гурбанов рассказал о государственном регулировании ставок НДПИ на газ. Такая мера значительно влияет на реализацию инновационных проектов в отрасли минеральных удобрений. Агрохимический сектор занимает четвертое место по потреблению природного газа – на него приходится 5% от общих объемов. В 2011 г. объем потребления составил 21 млн. куб. м газа. При этом три крупнейшие по потреблению компании (“Еврохим”, “Тольяттиазот” и “Уралхим”) потребляют 55% из этого объема, или 11,5 млн. куб. м. Единичное предприятие в среднем использует 1-1,5 млн. куб. м природного газа в год. Гурбанов отметил, что доля газа в себестоимости карбамида составляет 30% и играет ключевое значение в эффективности производителей. Существуют различные сценарии развития цен на газ, предполагающие достижение равнодоходности реализации газа на внутреннем и внешнем рынках к 2015 г. или к 2021 г., однако все они свидетельствуют о том, что проекты строительства новых мощностей по производству карбамида будут демонстрировать крайне низкую или отрицательную доходность. Правительство также планирует увеличение ставок НДПИ на газ – если в этом году они составляют 8%, то к 2021 г. достигнут 30%, или $50/1000 куб. м газа. Специальное регулирование ставок позволит повысить привлекательность новых инвестиционных проектов в отрасли минеральных удобрений. Подобный механизм регулирования доходности инвестиционных проектов был реализован в ходе реформы электроэнергетики, он дал результаты – компании открыли новые предприятия. Докладчик считает, что возможны различные механизмы регулирования ставок, вплоть до полной отмены платежей НДПИ до наступления окупаемости инвестиционного проекта. Такой механизм окажется выгоден и государству (недополучения НДПИ не будет, так как новые проекты подразумевают использование объемов газа, ранее не учтенных в балансе добычи), и газодобывающим компаниям (они смогут реализовать дополнительные объемы газа), и производителям минеральных удобрений. Однако производители карбамида должны сами заявить о желании участвовать в программе.

В рамках работы конференции выступили представители технологических компаний, которые представили решения по модернизации производств минеральных удобрений. Глава московского представительства компании Stamicarbon Семен Евреинов рассказал о перспективах модернизации существующих и создании новых производств карбамида в России и СНГ. Установленная мощность производства карбамида составляет порядка 200 млн. т, спрос – 165 млн. т. При этом 90% карбамида используется в отрасли минеральных удобрений. Докладчик отметил, что большие объемы производства карбамида способствуют понижению себестоимости. При условной фиксированной цене на газ разница себестоимости между производством карбамида объемом 1 тыс. т в день и 6 тыс. т составляет порядка $100/т. По мнению докладчика, карбамид целесообразно производить в тех регионах, где газ продается по низким ценам, велики запасы газа на душу населения и осваиваются нетрадиционные запасы газа. Немаловажным фактором также является тот факт, что монетизация на карбамиде выше, чем на альтернативных вариантах (сжиженный природный газ, технология GTL, электроэнергия, метанол, экспорт газа по трубопроводам).

Старший менеджер департамента химии компании “Центр оптимальный технологий” Александр Майков рассказал о модернизации производства аммиака на основе энергосберегающей технологии со снижением расходным показателей и продлением срока службы крупнотоннажных агрегатов. Основы технологии разработаны ГИАП в 60-х годах. Технология подразумевает двухступенчатую конверсию метана паром и воздухом с получением синтез-газа для производства аммиака. Модернизация производится в несколько этапов, а капитальные затраты на модернизацию составляют от $32 до $120 млн. в зависимости от этапов модернизации. По расчетам компании, окупаемость займет меньше 3 лет.

Региональный менеджер отдела технологий аммиака и синтез-газа компании “Хальдор Топсе” Александр Иванов представил технологии компании для производства аммиака. С 2000 г. было пущено более 20 агрегатов, использующих технологии компании. Еще столько же находится в данный момент в стадии проектирования. Технологии предполагают оптимизацию конструкции печи реформинга, уменьшение размера реакторов, новый тип горелки вторичного реактора, отпарную колонну технологического конденсата паром среднего давления, новую колонну синтеза. Они позволяют достичь удельного энергопотребления 6,6 Гкал на тонну при использовании оборудования меньшего размера, минимального расхода природного газа. Компания также предлагает технологии совместного производства аммиака и метанола.

Генеральный директор “НИУИФ” Юрий Черненко рассказал о модернизации производства комплексных фосфорсодержащих удобрений. В частности, докладчик представил новую технологию получения серной кислоты из серы, которая подразумевает быстрый выход на проектную мощность, минимальный выхлоп вредных газов в атмосферу, минимальный расход электроэнергии. Мощность производства одной технологической линии составляет 600 тыс. т/год, а непрерывный режим работы составляет 340 дней. При использовании данной технологии в производстве выделяется большое количество пара, который может быть использован для выработки электроэнергии на предприятии. Данная технология реализована на “Аммофосе” в Череповце и в компании “Балаковские минеральные удобрения”. Также докладчик представил технологию экстракционной фосфорной кислоты, использование которой дает высокую производительность, низкий расход электроэнергии, длительный операционный цикл, снижение капитальных затрат за счет уменьшения реакционного объема и площади фильтрации, а также исключения системы вакуумного охлаждения пульпы. Универсальная технология фосфорсодержащих удобрений, разработанная “НИУИФ”, позволяет увеличить производительность на 60%.

Отдельное внимание на конференции было посвящено вопросам логистики. Ведущий специалист компании “Морстройтехнология” Ольга Гопкало рассказала о роли морских портовых терминалов в экспортной логистике минеральных удобрений. Наиболее загруженными в транспортировке минеральных удобрений являются терминалы балтийского бассейна. Дальневосточное направление почти закрылось – терминалы предпочитают работать с углем, а не удобрениями. Также активно используется южный бассейн. Северный морской путь невозможно использовать из-за отсутствия ледоколов. К 2018 г. на восточном направлении останется лишь один действующий ледокол.

Объем экспорта превышает мощность российских терминалов в 1,5 раза. Гопкало считает, что для нормального функционирования терминалов необходим запас в 15-25%. Наиболее перспективными проектами являются терминал “Еврохима” в Усть-Луге, терминал в Тамани, терминал “Уралхима” в Риге. Последний проект вызывает недовольство из-за своего расположения в центре города. Начальник управления производства азотных удобрений МХК “Еврохим” Александр Моисеенко был заинтересован в возможности транспортировки аммиачной селитры, которая относится к категории взрывоопасных грузов, на что докладчик сообщила, что специалисты компании готовы к работе с опасными грузами.

Эксперт “Международной финансовой корпорации” (IFC) Ольга Хлебинская рассказала об исследовании ресурсоэффективности производств азотной промышленности в Европе и Центральной Азии. Корпорация осуществляет инвестиции, которые в первую очередь направлены на сбережение энергии и ресурсов на предприятиях. IFC работает с такими секторами промышленности, как нефтехимия, неорганическая химия и производство минеральных удобрений. Компания планирует провести исследование, которые затронет и российские предприятия минеральных удобрений. Цель исследования – изучить затраты предприятий на энергию, воду, сырье и ресурсы. По результатам исследования его участники получат сравнительные результаты своих предприятий относительно средних показателей лидеров в области ресурсосбережения и средними российскими и мировыми показателями. Также IFC предоставит рекомендации по инвестированию средств – компании смогут решить, какие сферы требуют инвестирования в первую очередь. В регионе было проведено подобное исследование сталелитейной промышленности, которое показало, что российские производители демонстрируют неутешительные показатели. Во многом они продолжают функционировать за счет низких цен на энергоресурсы и воду в стране, однако проведение ряда мер по сбережению энергии и ресурсов сможет понизить себестоимость производства до 36%. Эксперты компании полагают, что подобные меры в отрасли минеральных удобрений позволят снизить затраты на 20-40%. После окончания исследования IFC планирует инвестировать собственные средства в модернизацию 1-5 предприятий.

Директор дивизиона инжиниринга компании Jurby WaterTech International Дмитрий Репин рассказал об организации водного хозяйства на производстве минеральных удобрений. На данный момент производители минеральных удобрений не думают об экономии воды на производстве и тем более о строительстве водоочистных сооружений. Однако, как сообщил докладчик, в настоящее время готовится ужесточение нормативных документов по распоряжению президента РФ, в частности в рамках программы “Чистая вода”. Это ужесточение потребует увеличения степени очистки сточных вод. Будут сформулированы дополнительные требования к качеству воды в оборотных циклах. Ряд мер, предлагаемых компанией, позволит существенно снизить затраты воды на производстве.

Глава Creon Energy Фарес Кильзие удивлен тем фактом, что при наличии у России всех необходимых компонентов, а именно энергетических, географических, логистических и технических возможностей для строительства новых глобальных мощностей по производству карбамида и аммиака, в стране не реализуются никакие проекты, за исключением эпизодических внедрений и межкорпоративных переделов старых мощностей. В свою очередь проекты, которые заявляются, звучат из уст непрофильных игроков. В отрасли отсутствуют дорожная карта и программа модернизации, которые есть, например, в нефтяной индустрии, хотя рентабельность и важность производства минеральных удобрений оказываются ничуть не меньшими. Видимо, отрасли необходим жесткий профильный куратор, считает Кильзие. (Rcc/Химия Украины, СНГ, мира)

 

---
Свежие записи

Здесь можно оставить свои комментарии. Выпуск подготовленплагином wordpress для subscribe.ru

Азия: перспективы развития фармацевтических рынков

Для большинства государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) отмечается ежегодный прирост макроэкономических показателей, опережающий таковые других стран мира. Положительная динамика экономического развития способствует увеличению объема расходов на систему здравоохранения государств АТР, росту благосостояния населения и, соответственно, объема потребления лекарственных средств.

Аналитики компании “Espicom” исследовали фармрынки государств АТР,  которые разделены на Центральный и Северо-Восточный регионы.

---
Свежие записи

Центральная Азия

В перечень исследуемых стран Центральной Азии включены Бангладеш, Пакистан, Китай и Индия. Две последние являются самыми многонаселенными странами мира и имеют значительный потенциал своих фармрынков. При этом для Китая и Индии также отмечаются высокие показатели развития экономики, а объемы фармрынков как в денежном, так и в натуральном выражении являются одними из самых высоких по сравнению с таковыми других стран АТР. Макроэкономические показатели Бангладеша и Пакистана являются одними из самых низких среди стран АТР, а объемы их фармрынков значительно уступают таковым других стран исследуемого региона.

Согласно прогнозам “Espicom”, в 2016 г. общее количество жителей Китая, Индии, Бангладеша и Пакистана может достигнуть 3 млрд. (более 79% общей численности населения стран АТР). Сегодня доля населения в возрасте 65 лет и старше в упомянутых государствах остается незначительной. Несмотря на это в 2016 г. удельный вес жителей пожилого возраста Бангладеша, Пакистана, Китая и Индии может составить более 72% общего количества населения данной категории стран АТР. Такая значительная доля граждан в возрасте 65 лет и старше именно этих 4 стран обусловлена общей большой численностью жителей Китая и Индии.

В 2016 г. по показателю ВВП на душу населения среди стран АТР такие представители Центральной Азии, как Китай и Индия, будут занимать 1 и 3 позиции, 2 место – Япония (государство Северо-Восточной Азии). Китай и Индия входят в группу, объединяющую 5 быстроразвивающихся стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика (Brazil, Russia, India, China, South Africa – BRICS). В течение следующих нескольких десятилетий компания “Espicom” прогнозирует превалирование роста макроэкономических показателей большинства стран BRICS над таковыми других стран мира. В будущем этот тренд может привести к смещению мирового баланса экономической мощи. В Бангладеше и Пакистане в 2016 г., согласно прогнозам компании “Espicom”, показатель ВВП на душу населения будет одним из самых низких по сравнению с другими странами АТР. Эти государства входят в список беднейших стран мира. При этом в них отмечается большая доля населения трудоспособного возраста, чем в других государствах АТР. По сравнению с Китаем и Индией системы здравоохранения Бангладеша и Пакистана являются менее развитыми, о чем свидетельствуют ограниченный объем средств, выделяемых на здравоохранение, низкая заработная плата врачей и высокий показатель младенческой смертности.

Сегмент дженерических лекарственных средств на фармрынках Китая, Индии, Бангладеша и Пакистана является высокоразвитым и в последние годы отмечаются высокие темпы прироста объема его розничных продаж.

Мультинациональные фармкомпании проявляют повышенный интерес к процессу налаживания производства в исследуемых странах, а также проведению совместных с локальными фармкомпаниями разработок и маркетированию препаратов. Такая активность зарубежных производителей на фармрынках Китая и Индии обусловлена большой численностью населения данных стран и, соответственно, высоким уровнем потребления лекарственных средств. При этом в связи с отмечающимися для всех 4 исследуемых государств темпами прироста населения объем потребления препаратов в них будет увеличиваться. Фармрынки Бангладеша и Пакистана вызывают интерес у зарубежных компаний в связи с незначительным количеством конкурентов на них, а также большими перспективами развития рынка лекарственных средств. При этом для многих мультинациональных фармкомпаний одним из значимых препятствий для выхода на фармрынки стран Центральной Азии остаются недоработки в законодательстве упомянутых государств в сфере защиты прав интеллектуальной собственности (Intellectual property rights).

Бангладеш. Согласно прогнозам компании “Espicom”, в 2012-2016 гг. будут отмечаться колебания показателей роста экономики Бангладеша, прирост которой в 2015 г. может достигнуть 7% по сравнению с 2014 г. При этом показатель общих расходов на здравоохранение на душу населения в стране является одним из самых низких среди стран АТР. В течение 2012-2016 гг. прогнозируется ежегодное увеличение количества населения страны, что позволит ей к 2016 г. занять 5 место среди самых густонаселенных стран АТР. Вместе с тем в Бангладеше по-прежнему отмечается чрезвычайно высокий уровень младенческой смертности. Это одна из беднейших стран региона, большинство ее населения, нуждающегося в медицинской помощи, не может себе позволить оплатить услуги врача. В связи с этим в стране широко распространено самолечение.

Со стороны государственных регуляторных органов Бангладеш отсутствует контроль в сфере маркетинга и продаж лекарственных средств. В связи с этим реализацию препаратов осуществляют тысячи незаконных и нелицензированных аптечных учреждений с неудовлетворительной подготовкой персонала, что оказывает негативное влияние на качество обслуживания. Также актуальной остается проблема реализации через аптечные учреждения контрафактных лекарственных средств.

До 2016 г. все предприятия Бангладеша освобождены от соблюдения требований Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Trade-related aspects of intellectual property rights – TRIPS) Всемирной торговой организации (ВТО). Сегодня это конкурентное преимущество активно используется локальными производителями дженерических препаратов. Отмечается высокий уровень развития сектора дженерических лекарственных средств Бангладеша. Препараты, производимые такими локальными фармкомпаниями, как “Square” и “Beximco”, поставляются на фармрынки других стран. Так, в ноябре 2010 г. “Beximco” объявило о стратегическом развитии производства и заключении соглашения с американской компанией “Adamis Pharmaceuticals” о поставках производимых ею дженерических лекарственных средств на фармрынок США.

Количество мультинациональных компаний на фармрынке Бангладеша является незначительным, что обусловлено недоработками в законодательстве в сфере защиты прав интеллектуальной собственности. Несмотря на эти ограничения, зарубежные компании продолжают постепенно расширять свое присутствие на фармрынке исследуемой страны. При отмечающемся большом количестве локальных фармпроизводителей, которые покрывают около 96% потребностей населения Бангладеша в лекарственных средствах и потенциальных возможностях для развития производства, в стране абсолютно не развит сектор R&D. По мнению специалистов компании “Espicom”, в случае использования локальными фармкомпаниями собственного потенциала в этой сфере, они могли бы оказать существенное влияние на развитие этого направления. Особенно если по отношению к локальным компаниям к тому времени не вступит в силу соглашение TRIPS.

Индия. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР; Organisation for Economic Co-operation and Development), в последние годы для Индии отмечается один из самых высоких темпов роста макроэкономических показателей по сравнению с другими странами. Последствия глобального кризиса 2008-2009 гг. для экономики этого государства были также менее выраженными, чем для большинства стран АТР.

Процесс экономического развития Индии способствовал росту уровня жизни ее жителей и уменьшению доли населения, живущей за чертой бедности. При этом общая численность последних в исследуемой стране остается высокой. У той части индийцев, которые относят себя к среднему классу, возрастают требования к уровню оказываемой им медицинской помощи и действующей системе здравоохранения страны. По мнению специалистов ОЭСР, руководству Индии по мере роста макроэкономических показателей государства необходимо уделять больше внимание укреплению системы социального обеспечения и развитию системы здравоохранения. По численности населения Индия занимает 2 место в мире после Китая. При этом удельный вес индийского фармрынка в денежном выражении составляет менее 2% от мирового. Показатель расходов на лекарственные средства на душу населения в Индии также остается одним из самых низких по сравнению с таковым других стран АТР.

Индийский фармрынок имеет высокую конкурентоспособность и на нем по-прежнему продолжают доминировать локальные производители генерических лекарственных средств низкостоимостного сегмента. На долю фармпромышленности Индии приходится около 8% мирового производства препаратов. На протяжении 2007-2011 гг. на фармрынке Индии увеличивалось количество приобретений локальных фармкомпаний транснациональными корпорациями. В Министерстве здравоохранения и семейного благосостояния (Ministry of Health & Family Welfare) высказывают опасения относительно того, что прямые зарубежные инвестиции (Foreign Direct Investment) в фармпромышленность страны несут риск повышения стоимости дженерических препаратов. Увеличивающееся количество приобретений зарубежными инвесторами индийских фармкомпаний идет в разрез с политикой правительства, которое предпринимает меры для повышения доступности дженерических лекарственных средств для индийцев. По мнению руководства страны, возможное повышение цен на препараты может негативным образом отразиться на воплощении программы общественного здравоохранения населения страны. Таким образом, сегодня перед Министерством здравоохранения и семейного благополучия Индии стоит задача разработать методы получения определенных гарантий от зарубежных фармкомпаний относительно недопущения безосновательного повышения стоимости дженерических препаратов, которые производятся на приобретенных ими предприятиях.

В 2011 г. отмечалось значительное количество случаев частичного или полного приобретения индийских фармкомпаний зарубежными. В апреле 2011 г. иорданская компания “Hikma Pharmaceuticals” объявила о приобретении доли частного индийского производителя активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) “Unimark Remedies. В мае 2011 г. американская фармкомпания “Par Pharma-ceutical Companies” объявила о заключении соглашения о приобретении частной индийской фармкомпании “Edict Pharmaceuticals”, которая является разработчиком и производителем дженерических лекарственных средств в таблетированной форме. Также в I полугодии 2011 г. между немецкой фармкомпанией “Bayer” и индийским производителем “Zydus Cadila” была достигнута договоренность о создании совместного предприятия “Bayer Zydus Pharma” (BZP), которое будет осуществлять реализацию и маркетирование лекарственных средств на фармрынке Индии.

По итогам 2010 г. по сравнению с предыдущим годом отмечались двузначные показатели темпа прироста для биофармацевтического сегмента фармрынка Индии. Основным драйвером его увеличения в этот период являются вакцины. По мнению экспертов компании “Espicom”, в будущем за счет развития данного направления увеличится объем производства биофармацевтической продукции в Индии. Также объем данного сегмента фармрынка будет увеличиваться за счет повышения информированности населения относительно важности профилактики заболеваний, повышения уровня доходов и участия государства в программе иммунизации жителей страны. Увеличение объема фармрынка страны будет обусловлено повышением уровня розничных продаж препаратов для лечения злокачественных новообразований и сахарного диабета, которые имеют особую актуальность. Сегодня Индию называют мировой столицей сахарного диабета, по данным компании “Espicom”, к 2025 г. количество пациентов с упомянутой патологией в этой стране может увеличиться до 70 млн. Для индийских фармкомпаний перспективным является производство препаратов для проведения противоопухолевой терапии, что обусловлено повышением уровня информированности о новых методах лечения злокачественных опухолей и сравнительной доступностью лекарственных средств.

Китай. Фармрынок Китая остается одним из самых быстрорастущих в мире. Макроэкономические показатели этой страны также улучшаются. Транснациональные фармкомпании продолжают увеличивать объем инвестиций в строительство R&D-центров и заводов по производству препаратов на территории Китая. Изменения, внесенные в законодательство страны, способствовали ускорению получения зарубежными фармкомпаниями разрешающих документов на ведение производственной и коммерческой деятельности. Таким образом для мультинациональных фармкомпаний был упрощен процесс реализации лекарственных средств на территории Китая. Также заинтересованность со стороны последних относительно выхода на китайский фармрынок возросла в связи со снижением налоговых ставок на поставки готовых лекарственных средств в страну и повышением прозрачности законодательства. Единственной преградой для зарубежных фармкомпаний при выходе на фармрынок Китая остаются недоработки в законодательстве этой страны относительно защиты прав интеллектуальной собственности.

В 2011 г. для Министерства здравоохранения страны приоритетной задачей являлось снижение стоимости лекарственных средств, которое было реализовано Национальной комиссией по развитию и реформам Китая (National Development and Reform Commission) в 2 этапа. Первый из них проведен в марте 2011 г. – в Китае снижены предельные розничные цены на более чем 1,2 тыс. наименований препаратов. В рамках второго этапа в сентябре 2011 г. внедрен новый механизм государственных закупок на более чем 300 наименований лекарственных средств. Данная система государственных закупок предполагает возникновение конкуренции между фармкомпаниями относительно цен на препараты, участвующие в тендере. Принятые в рамках этих этапов меры в основном использовались по отношению к зарубежным производителям. Ранее со стороны руководства Китая не отмечалось попыток изменить действующую по отношению к транснациональным фармкомпаниям систему ценообразования.

В марте 2011 г. ВОЗ объявила о том, что разработанная Китайским государственным управлением по контролю за лекарственными средствами и продуктами питания (Chinese State Food & Drug Administration) и действующая в стране система вакцинации соответствует показателям, установленным ВОЗ. Локальные производители вакцин имеют право подавать заявления на признание своих препаратов такими, которые соответствуют требованиям ВОЗ, решение относительно этих лекарственных средств они могут получить в течение 1 года – 2 лет.

В июле 2011 г. Министерство здравоохранения Китая объявило, что рассматривается перспектива внедрения особого вида лицензирования для антиретровирусных препаратов, что поможет повысить их доступность в рамках национальной программы медицинского страхования. Ранее, в январе 2011 г., профильное министерство продолжило расширять Перечень жизненно необходимых медикаментов (Essential Drugs List), которые должны быть в наличии во всех государственных медицинских учреждениях.

Рынок дистрибуции лекарственных средств Китая, который представлен большим количеством участников, на протяжении 2011 г. продолжил консолидироваться путем слияний и поглощений (M&A). Данное объединение фармдистрибуторов является частью плана правительства на очередную пятилетку в отношении укрепления позиций национальных дистрибуторов, стимулирования и поддержки новых приобретений, слияний и реорганизаций на фармрынке Китая в 2011-2015 гг. Так, во II и III кварталах 2011 г. отмечены приобретения в сфере дистрибуции лекарственных средств: “Alliance Boots” подписала письмо о намерении приобрести долю в “Nanjing Pharmaceutical”, а “China Medical System” приобрела долю в “Guangming Pharmaceutical”. Компания “Chi-Med” расширила деятельность по дистрибуции препаратов, инвестируя средства в открытие новых компаний. Также увеличила объем инвестиций в расширение сети дистрибуции на территории Северного Китая компания “Shanghai Pharmaceutical Group”.

В сегменте производителей во II и III кварталах 2011 г. также отмечался ряд приобретений и соглашений по сотрудничеству среди фармкомпаний. Биофармацевтическая компания “China National Biotech Group” подписала меморандум о взаимопонимании с Глобальным фондом противотуберкулезной вакцины “Aэрас” (Aeras Global TB Vaccine Foundation); британская фармкомпания “GlaxoSmithKline” завершила приобретение активов своего китайского подразделения “Shenzhen GSK-Neptunus Biologicals JV” с целью совместной разработки и производства вакцин против гриппа; израильская компания “D-Pharm” подписала соглашение с китайским производителем “Jiangsu NHWA Pharmaceutical” о совместной разработке и коммерциализации препарата для лечения эпилепсии.

Пакистан. Несмотря на экономические проблемы Пакистана в посткризисный период и последствия наводнения, произошедшего летом 2010 г., макроэкономические показатели страны в 2011 г. восстановились, что способствовало развитию ее фармрынка. При этом по сравнению с другими странами АТР экономические показатели Пакистана являются одними из самых низких в регионе.

По прогнозам Economist Intelligence Unit (EIU), в 2016 г. показатель уровня ВВП на душу населения в Пакистане также будет одним из самых низких по сравнению с другими странами АТР. Согласно информации EIU, экономическая стабильность исследуемой страны зависит от двухсторонних соглашений относительно предоставления Международным валютным фондом кредитов на льготных условиях, а также от оказания финансовой помощи другими странами. По мнению экспертов EIU, в 2016 г. Пакистан по показателю численности населения займет 4 позицию среди стран АТР. При этом доля населения в возрасте 65 лет и старше в этом государстве незначительна, к 2016 г. данный показатель будет одним из самых низких по сравнению с другими странами АТР. Объем фармрынка Пакистана в денежном выражении незначителен и практически поровну распределен между мультинациональными и локальными компаниями. Согласно прогнозам “Espicom”, к 2016 г. рынок лекарственных средств Пакистана будет занимать 11 позицию среди 15 исследуемых рынков стран АТР. Львиную долю рынка лекарственных средств Пакистана в натуральном выражении аккумулируют локальные компании, большинство из них – производители дженерических препаратов. По итогам 2011 г. локальными фармкомпаниями в натуральном выражении покрывалось около 90% потребностей населения страны в препаратах.

Для Пакистана права интеллектуальной собственности, в частности патентные вопросы, остаются актуальной проблемой наравне с распространением контрафактных лекарственных средств. Несмотря на то, что эта страна присоединилась к соглашению TRIPS, показатели защиты прав интеллектуальной собственности на лекарственные средства в ней являются низкими. Пакистан – член составленного в 2011 г. Приоритетного списка наблюдения (Priority Watch List) Управления торгового представительства США (Office of the United States Trade Representative – USTR). В последних рекомендациях USTR отмечалось, что это государство нуждается в улучшении защиты от недобросовестного коммерческого использования данных об исследованиях препаратов, а также создании эффективной системы решения патентных споров относительно лекарственных средств.

Согласно данным Медицинской ассоциации Пакистана (Pakistan Medical Association), жители этой страны около 3/4 семейного бюджета расходуют на покупку препаратов, при этом почти 50% лекарственных средств в натуральном выражении, реализуемых в розничном сегменте страны, являются поддельными.

Северо-Восточная Азия

Фармрынки таких стран Северо-Восточной Азии, как Япония, Южная Корея и Тайвань, являются перспективными для производителей лекарственных средств с точки зрения увеличения объема розничных продаж. Сегодня Япония, Южная Корея и Тайвань находятся на разных этапах экономического развития, что сказывается на состоянии фармрынков данных государств.

Системы здравоохранения Японии, Южной Кореи и Тайваня являются современными и нуждаются в больших расходах (как частный, так и государственный сегмент). Затраты на содержание систем здравоохранения данных стран создают финансовую нагрузку для государственных бюджетов, а их правительства на протяжении последних лет предпринимают различные меры для уменьшения расходов на здравоохранение, включая периодические изменения ставок реимбурсации и поощрение замещения оригинальных лекарственных средств их дженерическими версиями. Несмотря на меры, предпринимаемые правительством, государственные затраты продолжают увеличиваться в связи со старением населения и высокими стандартами оказания медицинской помощи.

Тайвань. В 2012-2016 гг. на макроэкономические показатели Тайваня будут оказывать влияние повышение уровня ВВП и увеличение количества населения пожилого возраста. Сегодня главным приоритетом для правительства Тайваня является сокращение экономических мер, которые были внедрены для преодоления последствий глобального кризиса 2008-2009 гг. По прогнозам компании “Espicom”, к 2016 г. как по показателю экономического развития, так и по уровню ВВП на душу населения Тайвань будет занимать 7 позицию среди 15 исследуемых государств АТР. По оценкам EIU, в 2016 г. жителей Южной Кореи будет почти в 2 раза больше, чем Тайваня, а доля населения в возрасте 65 лет и старше составит более 1/10 общей численности населения Тайваня.

Ситуация с защитой прав интеллектуальной собственности в исследуемом государстве улучшается. При этом все еще остается актуальным вопрос защиты прав интеллектуальной собственности в сфере патентирования лекарственных средств и защиты данных о фармпродукции. В январе 2009 г. Управлением USTR Тайвань был исключен из перечня стран с низким уровнем защиты прав интеллектуальной собственности Special 301 с рекомендациями о дальнейшем улучшении ситуации в этой сфере. Однако в своем последнем докладе Управление USTR выразило обеспокоенность политикой Тайваня относительно защиты патентных прав в фармацевтическом секторе. Предпринимаются шаги для повышения соответствия тайваньских прав интеллектуальной собственности таковым других государств. Так, в июне 2010 г. между Тайванем и Китаем подписано соглашение в сфере защиты прав интеллектуальной собственности. Результатом этого соглашения должно стать взаимное признание действительным в обеих странах права на интеллектуальную собственность, даже при условии, если это право было зарегистрировано только в одной из них.

Биофармацевтический сегмент Тайваня финансируется государством, что в 2012-2016 гг. гарантирует ему стабильное развитие. Также правительство Тайваня инвестирует значительные средства в R&D. В 2009 г. начата реализация программы развития биофармацевтического сегмента (Diamond Action Plan for Biotech Takeoff). Ее целью является увеличение вдвое годового объема производства такой продукции в 2009-2013 гг. На территории Тайваня функционирует около 300 биофармацевтических компаний, в которых работает более 11 тыс. сотрудников. По объему розничных продаж крупнейшими из них на фармрынке страны являются “TTY Biopharm”, “Taiwan Biotech Company” и “Chunghwa Chemical Synthesis & Biotechnology Company”.

Южная Корея. Политическая ситуация в Южной Корее находится в прямой зависимости от парламентских разногласий между 2 основными партиями и постоянно изменяющегося политического вектора Северной Кореи.

Согласно прогнозам компании “Espicom”, в 2016 г. по показателю ВВП Южная Корея будет занимать 4 позицию среди остальных стран АТР.

По данным Государственного департамента США (U.S. Department of State), по состоянию на июль 2011 г. количество жителей Южной Кореи составляло около 48,8 млн. человек, что вдвое превышает таковое Тайваня. При этом показатель удельного веса населения трудоспособного возраста в Южной Корее опережает аналогичное таковой практически остальных стран АТР. Доля населения в возрасте 65 лет и старше в стране постепенно увеличивается. Сегодня объем фармрынка Южной Кореи в денежном выражении занимает 4 позицию среди таковых остальных стран АТР.

В конце 2011 г. между ЕС и Южной Кореей подписано соглашение о создании зоны свободной торговли (Free Trade Agreement), что поможет упростить выход фармкомпаний стран ЕС на южнокорейский рынок. Позитивной также является отмена со II полугодия 2012 г. таможенных тарифов на импорт готовых лекарственных средств. Как отметили специалисты компании “Espicom”, образование зоны свободной торговли позволит увеличить объем импорта препаратов из стран ЕС, что может привести к уменьшению поставок лекарственных средств американскими дистрибуторами. Соглашение между ЕС и Южной Кореей также предусматривает, что правительство последней должно будет с помощью усовершенствования нормативно-правовой базы привести свое законодательство в соответствие с международными стандартами. В частности, соглашение о создании зоны свободной торговли между ЕС и Южной Кореей направлено на обеспечение большей прозрачности при принятии решений относительно стоимости лекарственных средств в системе здравоохранения страны.

Биофармацевтический сегмент Южной Кореи продолжает активно развиваться. В I полугодии 2011 г. был внедрен ряд конкурентных стратегий: локальной фармкомпанией “Celltrion” подписано соглашение с местным производителем “Novacell Technology” о совместной разработке биоаналогичных препаратов, а местные фармкомпании “Dong-A” и “POSTEC” подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве относительно разработки новых биофармацевтических лекарственных средств. Также в 2011 г. южнокорейским производителем “Il-Yang” построен новый завод по производству вакцин против гриппа; фармкомпания “Green Cross Corporation” сообщила, что ее вакцина против сезонного гриппа GC FLU(r) получила переквалификацию ВОЗ; “Daewoong” и “Binex” подписали соглашение о совместной разработке биоаналога препарата Enbrel(tm) (этанерцепт). Также “Green Cross Corporation” объявила о разработке и коммерциализации вакцины против гриппа с использованием культуры клеток.

Япония. По данным ОЭСР, экономическое положение Японии в мае 2011 г. начало улучшаться после резкого снижения макроэкономических показателей вследствие произошедшего в марте 2011 г. землетрясения в северо-восточной части страны. По прогнозам компании “Espicom”, в 2016 г. фармрынок Японии по объему в денежном выражении переместится на 2 позицию среди стран АТР, заняв место Китая. Доля населения в возрасте 65 лет и старше в этой стране будет ежегодно увеличиваться и в 2016 г., согласно мнению аналитиков, достигнет наибольшего значения среди стран АТР – более 25%. Данный тренд свидетельствует о необходимости увеличения финансирования системы здравоохранения этого государства. В связи с большой численностью населения пожилого возраста и, соответственно, высоким спросом на лекарственные средства компания “Espicom” прогнозирует, что по таким показателям, как объем общих затрат на здравоохранение и размер расходов на душу населения в 2016 г. Япония займет 2 позицию среди стран АТР. При этом, по данным ОЭСР, общий объем расходов на здравоохранение Японии в 2008 г. составил 8,5% от ВВП, что несколько ниже среднего показателя удельного веса расходов на здравоохранение стран, исследуемых ОЭСР; в 2009 г. – 9,6%. Показатель расходов на здравоохранение на душу населения в Японии ниже уровня таковых в среднем по странам, анализируемым ОЭСР. В 2000-2008 гг. прирост показателя расходов на здравоохранение на душу населения в Японии в денежном выражении составил 2,4%. При этом в данный период в среднем затраты на здравоохранение на душу населения во всех странах, исследуемых ОЭСР, возросли на 4%.

Государство является основным источником финансирования системы здравоохранения Японии. В 2008 г. доля государственных инвестиций в систему здравоохранения составила 81% от общего объема затрат на медицинское обеспечение. При этом средний показатель государственных инвестиций в здравоохранение в странах, исследуемых ОЭСР, на протяжении нескольких последних лет составляет около 72%.

По объему продаж лекарственных средств в денежном выражении на фармрынке Японии со значительным отрывом лидирует крупнейший локальный производитель “Takeda”. Другими ведущими локальными компаниями являются: “Astellas”, “Daiichi Sankyo” и “Eisai”. За последние 5 лет для таких японских фармкомпаний, как “Mitsubishi Tanabe Pharma”, “Dainippon Sumitomo Pharma”, “Kyowa Hakko Kirin Company”, “Shionogi&Co. Ltd” и “Otsuka”, отмечались наибольшие темпы прироста объема продаж лекарств на локальном рынке. Ведущими мультинациональными фармкомпаниями по показателю объема розничных продаж лекарственных средств в денежном выражении на фармрынке Японии являются “Pfizer”, “Roche” и “Novartis”. Другие мультинациональные производители препаратов также стремятся расширить деятельность в этой стране – “GlaxoSmithKline” и “Bristol-Myers Squibb”.

Правительство Японии поставило перед собой задачу до конца 2012 г. увеличить долю дженерических препаратов на фармрынке страны до 30% от общего объема рынка лекарственных средств в денежном выражении. Согласно информации, опубликованной в издании “The Wall Street Journal”, по итогам 2010 г. удельный вес сегмента дженерических препаратов в денежном выражении составлял лишь 23% от общего объема фармрынка Японии. Показатели прироста розничных продаж данного сегмента лекарственных средств на протяжении 2011 г. в денежном выражении также были незначительными, несмотря на внедренные программы замещения оригинальных препаратов их дженерическими версиями. Сегодня цель правительства Японии относительно достижения к концу 2012 г. 30% доли сегмента дженерических лекарственных средств в общем объеме фармрынка кажется трудно выполнимой. Она может быть достигнута только в случае стремительного увеличения мультинационального присутствия на фармрынке страны.

Ведущими дженерическими компаниями на фармрынке Японии являются “Nichi-iko”, “Sawai”, “Taiyo” и “Towa”. Согласно прогнозам израильской компании “Teva”, ее совместное предприятие с “Kowa” и планируемое приобретение “Taiyo” в ближайшие несколько лет позволят достичь стратегической цели – стать лидером в сегменте дженерических препаратов на фармрынке Японии.

В биофармацевтическом сегменте Японии в 2011 г. отмечено приобретение локальным производителем “Fujifilm” двух биофармацевтических подразделения фармкомпании “Merck & Со.” – “Diosynth RTP” и “MSD Biologics”. Сумма данной сделки составила около 40 млрд. японских иен ($490 млн.).

В отличие от большинства европейских стран в которых увеличение расходов на здравоохранение обусловлено старением населения, в государствах Центральной Азии рост спроса на препараты происходит в основном за счет увеличения количества жителей данного региона. При этом для стран Северо-Восточной Азии основными драйверами увеличения объема их фармрынков и расходов на здравоохранение выступают высокие стандарты оказания медицинской помощи и увеличение доли населения пожилого возраста.

В связи с большими перспективами дальнейшего развития фармрынков исследуемых стран мультинациональные производители проявляют высокую активность в налаживании собственного производства и проведении совместных с локальными фармкомпаниями разработок и маркетированию препаратов. При этом для зарубежных фармкомпаний при выходе на фармрынки большинства стран Центральной и Северо-Восточной Азии остается актуальной проблема несовершенства законодательства этих государств в сфере защиты прав интеллектуальной собственности. (Аптека/Химия Украины, СНГ, мира)

 

---
Свежие записи

Здесь можно оставить свои комментарии. Выпуск подготовленплагином wordpress для subscribe.ru

Беларусь: выпуск лакокрасочных материалов (ЛКМ) в августе 2012 года вырос

В августе белорусские производители ЛКМ изготовили 20,6 тыс. т продукции. Это больше, чем в июле текущего года и в августе 2011 г. на 6,5% и 13% соответственно.

---
Свежие записи

Крупнейшим производителем ЛКМ республики является компания “Лакокраска” (Лида, Гродненская обл.). В первой половине 2012 г. белорусские компании реализовали за пределами Таможенного союза 2,4 тыс. т органорастворимых ЛКМ на общую сумму $4,1 млн. и 650 т водно-дисперсионных материалов, стоивших $600 тыс. Главным покупателем белорусских красок стала Украина. (ЛКМ портал/Химия Украины, СНГ, мира)

 

---
Свежие записи

Здесь можно оставить свои комментарии. Выпуск подготовленплагином wordpress для subscribe.ru

Китай: рынок пестицидов, апрель-август 2012 года

Аналитики портала AгроXXI рассмотрели и обозначили ключевые моменты в пестицидной индустрии Китая за апрель-август:

---
Свежие записи

1. Ситуация с Глифосатом остается напряженной. Цена на данный гербицид повышается, этому способствуют следующие причины:

- экологический контроль в Китае продолжает усиливаться, что косвенно способствовало уменьшению числа поставщиков глифосата. Хотя в последнее время цена достигла уровня, при котором опять начали подключаться мелкие производители. В целом глифосата на рынке достаточно. Причина малого предложение кроется в его волотильности, значительная часть трейдеров боится предлагать гербицид, а другая часть, вспоминая 2008-2010 гг., не рискует покупать глифосат в больших количествах по растущим ценам.

- “Монсанто” резко прекратил поставки Глифосата для своих неключевых клиентов из США. Из-за этого многие клиенты начали искать другие источники приобретения гербицида. “Агрорус” – первая российская компания, которая получила регистрацию пестицида в США посредством своего американского подразделения и воспользовалась возможностью, чтобы увеличить продажи на континенте. Эксперты ожидают, что “Монсанто” объявит повышение цен на глифосат на следующие 3 года, но не знают, когда это произойдет и какая цена будет зафиксирована. От этого уровня и будет определяться стоимость Глифосата на мировом рынке. Для России “Монсанто” не играет ключевую роль, но в мире “Монсанто” однозначно остается самым крупным игроком, фактически единолично определяющим конъюнктуру на рынке Глифосата.

Все основные производители в Китая имеют подтвержденные заказы до середине сентября и никто не может сделать реальные поставки в кратчайшие сроки (так называемая промт-поставка) вне своего графика. По прогнозу аналитиков портала AгроXXI, цены будут расти еще пару месяцев, после чего может произойти какая-то коррекция и стабилизация, но цена 2011 г. не вернется.

2. Не менее важный пункт, влияющий на весь рынок пестицидов, – высокий спрос на пестициды в Бразилии. Бразилия сегодня является самым крупным рынком пестицидов в мире. Правда, до середины 2011 г. из-за сложности в регистрационном процессе очень мало регистрировалось препаратов, которые формулировались в Китае или имели действующее вещество китайского происхождения. Однако с середины прошлого года ситуация начала меняться, в Бразилии регистрируется все больше препаратов, имеющих китайские корни. Двери самого большого рынка пестицидов внезапно открылись для китайских производителей, к чему они оказались неподготовлены, не прогнозируя такого большого спроса. Некоторые продукты попали в так называемый шорт-лист, т. е. наблюдалась их острая нехватка на рынке в горячий сезон продаж. К таким дефицитным препаратам можно отнести Пиклорам (Picloram), Глюфосинейт (Glufosinate), Хексазинон (Hexazinone), Имидаклоприд (Imidachloprid), Фипронил (Fipronil), Ацетамиприд (Acetamiprid) и Метомил (Methomyl). Из-за ужесточающегося контроля в КНР сейчас необходимо тратить больше времени на то, чтобы увеличить производство д. в. или пустить новое производство.

В обозримом будущем проблема с дефицитом этих веществ не изменится, их цена выросла и в ближайшее время снижаться не будет.

3. Основные новости в Китае за последние месяцы были связаны с д. в. Паракват (Paraquat). Проблема началась 24 апреля, когда ICAMA прекратила новую регистрацию д. в. Пракват. 1 июля 2014 г. отменяются все предыдущие зарегистрированные препараты, с 1 июля 2016 г. будет окончательно запрещена продажа на местном рынке этого д. в. и препаратов, содержащих д. в. Паракват. Кроме того, изменилась экспортная дотация на препарат и технический продукт. Теперь технический продукт Паракват меньше 42-45% концентрации получает 5% экспортная дотации вместо обычных 9%.

4. На стабильность рынка в целом существенное влияние оказывает стабильность пары юань-доллар. Уже несколько месяцев она составляет $1=6,33 юаня. Американцы, занятые выборами нового президента, уменьшили политический нажим на Китай по поводу недооцененности валюты. Возможно, до конца года в этом направлении ничего не изменится.

5. На стабильность цен значительно влияет падение цены на нефть, которая в настоящий момент намного ниже чем, в мае, соответственно многие продукты, производимые из нефти (ацетон, фенол и т. д.), тоже упали в цене.

6. Негативное влияние на цены оказывает рост стоимости фрахта контейнеров. В апреле цена на 20-футовый контейнер увеличилась на $500. Рост продолжился и в июле, и в августе. Не такими темпами, как в апреле, но и это влияет на формирование цен.

7. Агрохимический сезон в Китае закончился, цены на пестициды в следующие 3 месяца останутся стабильными. Наблюдается перепроизводство по фунгицидам. В связи с этим снижаются цены и на некоторые позиции:

- 2.4 Д. Положение с этим продуктом очень сложное. Получить товар от легальных китайских производителей (да еще и с низким содержанием диоксина 2.4 Д кислоты) очень сложно, от нелегальных (где диоксин никто не контролирует) – просто, доступно и дешево.

- Трифлуралин, Клетодим, Карбендазим. Спрос сейчас меньше, чем предложение. Цена на эти продукты будет падать, в частности на трифлуралин, который в начале 2012 г. сильно подорожал.

- Хлорперифос. Развитие ситуации сложно спрогнозировать. Учитывая падение спроса на данный продукт в 2012 г., а также увеличение производственных мощностей, цена должна немножко упасть и найти более комфортный паритет “цена и спрос” для трейдеров.

- Металахлор, Бутахлор, Алахлор и Ацетахлор. По этим продуктам рынок стабильный, цена этих продуктов находится на уровне, позволяющем всем игрокам рынка чувствовать себя уверено. То же можно сказать и о ситуации с Дикватом, Халоксифопом, Кломазоном, Имазетепиром, Ципрконазолом, Азоксистробином, Беномилом, Тебуконазолом, Дифениконазолом, Пропиконазолом и Епоксиконазолом – цена стабильная, в следующие несколько месяцев ничего не изменится. (АгроXXI/Химия Украины, СНГ, мира)

 

---
Свежие записи

Здесь можно оставить свои комментарии. Выпуск подготовленплагином wordpress для subscribe.ru

ПРОГНОЗ: переходный период на рынке хлоркалия России продлится до июля 2013 года

Либерализация калийного рынка буквально на носу: планировалось, что с 2013 г. ценообразование хлоркалия станет свободным. Однако по-настоящему подготовиться к переходу рынок не успел. Чтобы новые цены не шокировали российских аграриев, переходный период может быть продлен до середины 2013 г.

---
Свежие записи

Правительство согласилось с предложением ФАС о едином рыночном механизме ценообразования для всех групп потребителей хлористого калия на внутреннем рынке. Механизм основан на минимальных экспортных ценах и учитывает необходимость установления переходного периода с 1 января по 1 июля 2013 г. для обеспечения адаптации потребителей к изменению цен, рассказали в антимонопольном ведомстве.

Сейчас на российском рынке цена на хлористый калий для производителей сложных удобрений составляет 8661 руб., для сельхозпроизводителей – 4760 руб./т. Первоначально либерализация, предложенная в 2010 г. Игорем Шуваловым, предполагала полный переход к свободному рынку с начала 2013 г., а переходный период был назначен на 2011-2012 гг. В рамках этого переходного периода производителям сложных удобрений (NPK) “Уралкалий” начал поставлять сырье по минимальной экспортной цене (с учетом скидки – транспортного дифференциала), в этом смысле для них в I полугодии 2013 г. ничего не изменится.

С другой стороны, пока “Уралкалий” предоставляет производителям NPK премии на объем калия, реализуемого в составе сложных удобрений на местный рынок, то сырье, которое переработчик тратит на производство NPK для внутрироссийского рынка, он получает по той же цене, что и сами аграрии.

За 2011 г. “Уралкалий” выплатил в виде премий около 752 млн. руб., по итогам I полугодия 2012 г. выплаты составили около 862 млн. руб. От этого механизма премирования “Уралкалий” собирается отказаться с начала 2013 г. Калийная компания мотивирует это тем, что цены на сложные удобрения в России находятся примерно на уровне мировых и премия не перераспределяется фермерам, а оседает у переработчиков.

Цену минудобрений для фермеров “Уралкалий” в начале 2011 г. зафиксировал и потом только индексировал на индекс проминфляции. По задумке Игоря Шувалова, цены для аграриев также остаются льготными только до 2013 г., а затем должен быть разработан механизм субсидирования их затрат. “Если заниматься субсидированием сельхозпроизводителей, то необходимо искать механизмы прямых субсидий”, – заявил недавно гендиректор “Уралкалия” Владислав Баумгертнер. Однако пока механизм субсидирования не разработан и именно на фермеров рассчитан переходный период ценообразования до середины 2013 г. Если бы сейчас для всех групп потребителей калия действовала цена, исходя из минимальной экспортной, аграрии получали бы товар за те же деньги, что и производители NPK – 8661 руб. Это на 82% дороже, чем нынешняя цена для аграриев, но на 26% дешевле, чем цена, которую платят заграничные клиенты “Уралкалия” (примерно $280 против $380/т, посчитали аналитики Газпромбанка).

Впрочем, серьезной угрозы российскому сельскому хозяйству изменение цен на калий пока не несет, внесение калийных удобрений в чистом виде относительно невелико. По итогам 2011 г., например, “Уралкалий” продал аграриям напрямую 142 тыс. т калия, а производителям NPK для поставки на внутренний рынок в составе сложных удобрений – 331,8 тыс. т. “Поэтому стоит более опасаться подорожания самих NPK”, – считает Константин Юминов из Raiffeisenbank. В I полугодии 2012 г. внутренняя цена NPK, по данным Российской ассоциации производителей удобрений, составляла 12,7 тыс. руб./т (FCA), мировая – около 13,4 тыс. руб. (FOB Балтика). “То есть с учетом стоимости доставки внутрироссийская и мировая цены NPK почти сравнялись”, – напоминает эксперт. (Rcc/Химия Украины, СНГ, мира)

 

---
Свежие записи

Здесь можно оставить свои комментарии. Выпуск подготовленплагином wordpress для subscribe.ru

Украина: экспорт аммиачной селитры в июле 2012 года (по данным Государственной службы статистики)

  Июль   Июль 2011 г.   Июнь   тыс. т млн. $ тыс. т млн. $ тыс. т млн. $ В�

Здесь можно оставить свои комментарии. Выпуск подготовленплагином wordpress для subscribe.ru

Украина: импорт хлорида калия в июле 2012 года (по данным Государственной службы статистики)

  Июль Июль 2011 г. Июнь тыс. т млн. $ тыс. т млн. $ тыс. т млн. $ Всего 27,172 11,258

Здесь можно оставить свои комментарии. Выпуск подготовленплагином wordpress для subscribe.ru

Украина: экспорт карбамида в июле 2012 года (по данным Государственной службы статистики)

  Июль Июль 2011 г. Июнь тыс. т млн. $ тыс. т млн. $ тыс. т млн. $ Всего 338,277 137,2

Здесь можно оставить свои комментарии. Выпуск подготовленплагином wordpress для subscribe.ru

Украина: в июле 2012 года импорт аммиачной селитры увеличился

В июле импорт аммиачной селитры увеличился в 63,3 раза, или на 24,991 тыс. т по сравнению с июлем 2011 г., до 25,392 тыс. т на $6,421 млн. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

---
Свежие записи

В июле импорт аммиачной селитры увеличился на 79,9%, или на 11,277 тыс. т по сравнению с июнем. В январе-июле по сравнению с январем-июлем 2011 г. импорт аммиачной селитры уменьшился на 12,1%, или на 17,900 тыс. т, до 130,305 тыс. т на $35,079 млн. (январь-июль 2011 г. – 148,205 тыс. т на $40,361 млн.). (Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)

 

---
Свежие записи

Здесь можно оставить свои комментарии. Выпуск подготовленплагином wordpress для subscribe.ru

Украина: импорт стирола в июле 2012 года (по данным Государственной службы статистики)

  Июль Июль 2011 г. Июнь тыс. т млн. $ тыс. т млн. $ тыс. т млн. $ Всего 0,917 1,444 1

Здесь можно оставить свои комментарии. Выпуск подготовленплагином wordpress для subscribe.ru

Украина: экспорт кальцинированной соды в июле 2012 года (по данным Государственной службы статистики)

  Июль Июль 2011 г. Июнь тыс. т млн. $ тыс. т млн. $ тыс. т млн. $ Всего 31,082 7,471

Здесь можно оставить свои комментарии. Выпуск подготовленплагином wordpress для subscribe.ru

Украина: экспорт двуокиси титана в июле 2012 года (по данным Государственной службы статистики)

  Июль Июль 2011 г. Июнь тыс. т млн. $ тыс. т млн. $ тыс. т млн. $ Всего 11,938 27,566

Здесь можно оставить свои комментарии. Выпуск подготовленплагином wordpress для subscribe.ru

Украина: экспорт аммиака в июле 2012 года (по данным Государственной службы статистики)

  Июль Июль 2011 г. Июнь тыс. т млн. $ тыс. т млн. $ тыс. т млн. $ Всего 139,708 76,02

Здесь можно оставить свои комментарии. Выпуск подготовленплагином wordpress для subscribe.ru

Россия: импорт полимеров в августе 2012 года

ПП. В августе импортные поставки полипропилена на российский рынок составили около 27000 т по сравнению с 25800 т в июле. Большая часть полипропилена в общем объеме импорта пришла по июльским контрактам из Европы и Ближнего Востока. На фоне серьезного снижения цен в июле российские компании начали активно контрактовать полипропилен на внешних рынках. В Европе экспортные цены ПП-гомо в июле находились в диапазоне EUR980-1040/т, FCA, ближневосточный и азиатский полипропилен контрактовался в среднем по $1420-1520/т, CFR Санкт-Петербург и Новороссийск. При этом отдельные участники рынка контрактовали значительно большие объемы полимера, чем месячная потребность. Как следствие, достаточно большие объемы полипропилена по июльским контрактам зашли на российский рынок в августе. Около 8000 т из общего объема импорта гомополимера пропилена в Россию пришлось на полимер европейских производителей. Импорт из Азии составил чуть более 2000 т, поставки ПП из Ближнего Востока превысили 3000 т.

---
Свежие записи

По итогам января-августа суммарный объем импорта полипропилена достиг 187000 т, что на 50% больше аналогичного показателя год назад.

ПВХ. В августе импортные поставки суспензионного ПВХ на российский рынок составили 36800 т, что немного ниже показателя импорта в июле – 38300 т. На фоне серьезного снижения экспортных цен в конце мая – июне российские компании начали активно контрактовать ПВХ из США. Дешевый североамериканский ПВХ начал заходить на рынок во второй половине июля и в полном объеме поступил в августе. Около 25% от общего объема импорта ПВХ из США в августе составляли апрельские контракты. Как следствие, суммарный объем импорта североамериканской смолы за месяц составил 22400 т, что на 24% больше показателя июля.

Поставки ацетиленового ПВХ из Китая в августе фактически остались на уровне июля и составили 3900 т. Серьезные срывы в сроках отгрузок смолы из Китая (более 20 дней) и достаточное предложение ПВХ на внутреннем рынке заставили российские компании серьезно сократить закупки в Китае. Но в конце августа – начале сентября на фоне дефицита на рынке российские компании снова начали активно закупать ацетиленовую смолу. Ожидается, что в сентябре импортные поставки ПВХ из Китая превысят 10000 т.

Импорт суспензии из Украины в августе сократился почти в 2 раза и составил 4500 т. Сокращению объемов импорта украинской смолы способствовали ограничение подвижного ж/д состава и плановая остановка на профилактику «Карпатнефтехима». В сентябре ожидаются поставки небольших объемов ПВХ из Украины.

По итогам 8 месяцев суммарный объем импорта суспензионного ПВХ в РФ составил 255100 т, что на 28% меньше по сравнению с аналогичным показателем год назад.

ПНД. В августе суммарный объем импорта полиэтилена низкого давления российскими компаниями вырос на 17% по сравнению с июльским показателем и составил около 37800 т. Основной прирост объемов импортных поставок пришелся на пленочный и трубный ПНД. На фоне череды остановок на профилактику местных производителей ПНД российские производители ПЭ-труб значительно увеличили объемы закупок на внешних рынках. Также росту объемов внешних закупок способствовали достаточно низкий уровень цен ПНД в Европе и Азии в июле. В августе импорт трубного полиэтилена вырос до рекордных показателей и составил около 14200 т. Более чем в 2 раза выросли поставки ближневосточного ПЭ-100 компании Sabic. Также ощутимо выросли объемы импорта ПНД компаний Korea Petrochemical и SCG Chemicals.

Импорт пленочного ПНД в августе составил около 8300 т, что на 33% больше по сравнению с июлем. В последние месяцы серьезно выросли поставки ПЭ южнокорейских производителей. Внешние поставки выдувного полиэтилена низкого давления сократились почти в 2 раза – 2400 т. Основная причина – ограничение экспортных квот со стороны Шуртанского ГХК и европейских производителей.

По итогам января-августа суммарный объем импорта полиэтилена низкого давления на российский рынок составил около 248000 т, что на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом год назад. Наибольший прирост объемов импорта пришелся на пленочный и выдувной ПНД. Внешние поставки полиэтилена в эти сектора выросли на 124% и 121% по сравнению с 2011 г.

ПЭТФ. С января по август российские переработчики сократили потребление импортного ПЭТФ более чем 2 раза, отдавая все большее предпочтение российским производителям сырья. В 2012 г. азиатские производители ПЭТФ стремительно теряют российский рынок. Если в январе-августе 2011 г. российские компании импортировали около 237000 т ПЭТФ-гранулята, то за аналогичный период 2012 г. данный показатель сократился до 114000 т. Основными поставщиками импортного ПЭТФ в Россию продолжают оставаться Китай и Южная Корея. За анализируемый период продажи корейского ПЭТФ в России упали на 58000 т. Объемы поставок китайского материала снизились на 46000 т. Средняя экспортная цена бутылочного ПЭТФ в Азии (на условиях поставки FOB) за январь-август составила $1452/т, FOB Азия, выручка корейских производителей от продажи ПЭТФ в России упала на $84,26 млн. Объемы продаж китайских поставщиков в России упали на $66,8 млн..

Крепкие позиции на рынке сохраняют российские заводы. За 8 месяцев производство российского ПЭТФ выросло на 13% по сравнению с этим же периодом 2011 г. Всего в январе-августе российские заводы наработали около 304000 т бутылочного ПЭТФ, тогда как за январь-август 2011 г. производство составило 269000 т. (Маркет Репорт/Химия Украины, СНГ, мира)

 

---
Свежие записи

Здесь можно оставить свои комментарии. Выпуск подготовленплагином wordpress для subscribe.ru

Украина: стоимость вспенивающегося полистирола (ПСВ-С) в сентябре 2012 года увеличилась

Традиционно пиковые объемы потребления вспенивающегося полистирола приходятся на III квартал. В сентябре 2012 года спрос на полимер находился на высоком уровне. Аналогичная ситуация сохранится и в первой половине октября, считают участники рынка.

---
Свежие записи

В условиях высокого спроса и ограниченного предложения у производителей возникла возможность повысить ценовое предложение. В 2012 г. значительная часть потребления приходится на полистирол марки «Альфапор» российского производителя «СИБУР-Химпром», которому удалось завоевать около трети рынка благодаря удобной логистике, а также привлекательной цене относительно азиатского ПСВ-С. В сентябре стоимость «Альфапора» увеличилась с $1800/т до $1840/т, FCA Пермь. Несмотря на пуск второй линии по производству ПСВ-С в Перми и выход на суммарную мощность 100000 т материала в год, экспортных объемов для украинских потребителей недостаточно. Сложившаяся ситуация оказывает давление на предложение ПСВ-С в Украине в целом, так как из-за длинного логистического плеча компенсировать недостаток сырья поставками ПСВ-С из Азии не представляется возможным.

В условиях ограниченного предложения и высокого уровня спроса стоимость российского полистирола повторно увеличится. По предварительной информации, минимально возможная цена «Альфапора» в октябре составит $1900/т, FCA Пермь. На украинском рынке стоимость «Альфапора» находится в диапазоне 19250-19700 грн./т, с НДС, в зависимости от региона и условий оплаты.

В октябре ожидаются поставки китайского материала. По сообщениям торговых компаний, стоимость этих партий будет находится на уровне 20500 грн./т.

Импортная стоимость азиатского полистирола также увеличивается. По состоянию на конец сентября ценовое предложение составило $1790-1800/т, FOB. Столь высокий уровень цен объясняется дорогим стиролом-мономером, котировки которого в Азии достигли $1625/т. Для украинского потребителя, желающего законтрактовать тонну китайского ПСВ-С, в конце сентября стоимость составила около $1910-1930/т, CIF Одесса, что является экономически неэффективным уровнем.

На фоне растущих котировок на продукцию конкурентов украинский производитель ПСВ-С концерн «Стирол» (Горловка) также намерен увеличить ценовое предложение на материал. (Маркет Репорт/Химия Украины, СНГ, мира)

 

---
Свежие записи

Здесь можно оставить свои комментарии. Выпуск подготовленплагином wordpress для subscribe.ru

Украина: за январь-сентябрь 2012 года производство полистирола (ПС) снизилось

С пуском новых производств полистирола в СНГ предложение сырья для украинского производства полистирола снизилось. Это оказало значительное влияние на возможности концерна “Стирол” (Горловка). Тем не менее, по итогам трех кварталов объем наработки составил 14405 т, что на 3% ниже аналогичного показателя 2011 г. В сентябре объем наработки полистирола общего назначения и вспенивающегося полистирола в Горловке составил 2400 т, что является максимальным показателем в текущем году.

---
Свежие записи

В 2012 г. структура производства полистирола в Украине претерпела изменения. Доля ПСС/М в суммарном объеме производства выросла с 30% в 2011 г. до 42% в 2012. Такое изменение продиктовано значительным увеличением спроса на украинский материал со стороны российских переработчиков. Низкие логистические издержки по доставке ПСС/М в южные регионы России, а также низкая стоимость материала относительно аналогов делают горловский полистирол весьма привлекательным для российских производителей XPS-плит. (Маркет Репорт/Химия Украины, СНГ, мира)

 

---
Свежие записи

Здесь можно оставить свои комментарии. Выпуск подготовленплагином wordpress для subscribe.ru