Россия: без господдержки производителям пеллет грозит банкротство

В российском леспроме сформировалась новая подотрасль – производство из опилок топливных гранул, пеллет. За 10 лет в стране было построено более 200 пеллетных производств – от небольших цехов до крупных заводов.

---
Свежие записи

По итогам 2011 г. в России было произведено свыше 1 млн. т пеллет, что позволило стране занять 5 место в мире после Швеции, Германии, Канады и США. Более того, России удалось стать одним из ключевых поставщиков древесных гранул на европейский рынок и потеснить там прежнего лидера – Канаду.

Возрос интерес к сжиганию пеллет и в России: их используют в основном в отдельных коттеджах, реже – в крупных муниципальных котельных. Насколько безоблачны перспективы этой новой российской отрасли? Пеллеты – гранулированная древесная масса (как правило, это отходы вроде опилок и коры), прошедшая специальную обработку, включая сушку и прессование.

По сути, это дрова высшего качества: они имеют повышенную теплоемкость, в отличие от обычных дров не содержат влаги и отличаются наименьшим выходом золы среди всех твердых видов топлива.

Сопоставление основных видов топлива для сжигания

	Теплотворность, кВт/кг	КПД, %	Цена, руб./т	Стоимость энергии, руб./кВт
Дизельное топливо	11,63	80	14000	1,5
Мазут	10,81	65	8000	1,14
Уголь	4,65	45	1600	0,76
Древесные пеллеты	5	93	3000	0,65
Щепа, кора, опилки	0,81	45	200	0,55
Природный газ	9,36*	90	1600**	0,19

* – КВт/куб. м; ** – руб./1000 куб. м.

Источник: “Русские лесные пеллеты”

Пеллеты придумали в США в середине 1980-х годов для состоятельных владельцев частных загородных коттеджей, не желавших заниматься ручной заготовкой дров. Древесные гранулы долго оставались предметом интереса только этого ограниченного круга потребителей. Промышленность и энергетика переходить на такое топливо не спешили: гораздо дешевле и выгоднее было сжигать щепу, опилки, кору и прочие отходы без промежуточного преобразования древесного сырья в пеллеты.

В начале 2000-х в принятой ЕЭС концепции развития энергобаланса была сделана ставка на альтернативные виды топлива, в том числе и на древесное сырье. Первоначально кампания по продвижению пеллет была рассчитана на частных домовладельцев. Этим потребителям рассказывали о преимуществах гранул – они единственные из всех видов древесного топлива сочетали в себе компактность, высокую энергоемкость, экологичность, удобство в использовании по сравнению с обычными дровами, углем и мазутом. Однако вскоре стало ясно, что частный сектор не в состоянии существенно изменить структуру энергобаланса.

С середины 2000-х годов в ряде стран ЕС начинают строиться мощные электростанции и крупные районные котельные, ориентированные на сжигание угля и пеллет или только пеллет. Поскольку инвесторы менее доверчивы, чем рядовые владельцы частной недвижимости, интерес к дорогому топливу подогревается с помощью госдотаций, субсидий и льготного кредитования. К 2007 г. в Швеции, которая первой из европейских стран серьезно занялась альтернативным топливом, доля возобновляемых источников энергии в общем энергопотреблении превысила 40%, причем большую часть от этого прироста составило использование пеллет.

В Европе в целом индустриальный сектор, ТЭЦ, дает только 35% объемов потребления пеллет. Однако есть серьезные различия в страновом разрезе. Например, индустриальный сектор доминирует в потреблении пеллет в Великобритании, Швеции, Нидерландах, Дании и Бельгии”, – комментирует ситуацию Алексей Бесчастнов, консультант финской Poyry Management Consulting. По данным ИАА “Инфобио”, пятерка крупнейших европейских энергокомпаний, активно использующих пеллеты для производства тепла и электроэнергии (Electrabel, RWE, Drax, EON, Vattenfall и DONG Energy), ежегодно сжигает около 8 млн. т гранул в год, определяя за счет объема цены на промышленные пеллеты на европейском рынке.

Бурный дотируемый рост потребления данного вида топлива в ЕС вызвал ответный рост цен на него. Основные страны-производители пеллет в ЕС – Швеция, Германия, Австрия – были не в состоянии удовлетворить потребности рынка. В результате пеллетные предприятия стали возникать в странах – новых членах ЕС с относительно богатыми лесными ресурсами (Эстония и Латвия), а основным поставщиком пеллет в ЕС стала Канада, которая к 2010 г. экспортировала в Евросоюз по 1,1 млн. т древесных гранул. Неудовлетворенный спрос в Европе вызвал бурное предложение этого товара со стороны ближайшей главной лесной кладовой – России.

Производство и потребление древесных пеллет по регионам мира

Регион	Производство, млн. т			Потребление, млн. т
	2010 г.	2015 г.	2020 г.	2010 г.	2015 г.	2020 г.
Северная Америка	4,9	9,5	11	3,4	4,3	5,6
Южная Америка	0,1	3	4,4	-	-	-
Западная Европа	7,7	10,7	13	10,8	16,4	23,8
Восточная Европа	2,2	2,8	3,3	-	-	-
Россия	1	1,4	1,6	0,1-0,2	0,35	Н. д.
Китай	0,6	3	10	0,6	3	10
Япония и Южная Корея	0,1	0,4	1,1	0,2	3,8	5,5
Австралия	0,2	0,4	0,8	-	-	-

Источник: Poyry Management Consulting, оценки “Эксперта”

“Первые пеллетные предприятия были построены в России на территории Ленинградской области в 2003 г. В числе первопроходцев можно упомянуть “Росполитехлес”, “Биотоп”. В качестве оборудования для производства пеллет использовались комбикормовые линии, в которых было и прессование, и гранулирование. Однако гранулы получались плохого качества, добиться стабильного технологического процесса на непрофильном оборудовании было невозможно, поэтому и цены на пеллеты были низкими. При этом 100% продукции отправлялось в Европу”, – рассказывает руководитель ИАА “Инфобио” Ольга Ракитова. Затраты на подобного рода производства были сравнительно небольшими – десяток-другой миллионов рублей. При наличии налаженных связей с местными лесозаготовительными предприятиями решался и вопрос с сырьем для пеллетного производства, а для лесозаготовителей исчезала проблема утилизации отходов от переработки древесины.

Пеллетным бизнесом заинтересовались крупные лесопереработчики, ведь производство древесных гранул – самый эффективный способ утилизации отходов лесопиления. До недавнего времени опилки, щепа и кора сжигались на месте в котельных, в лучшем случае из них изготовляли древесные плиты (ДВП, ДСП и т. п.). Однако стоимость строительства линии по производству плит достаточно велика для среднего предприятия, к тому же рынок высококонкурентен – “отбивать” инвестиции приходилось долгие годы. Создание пеллетного производства сравнительно дешево, а цена входа на рынок и выстраивания дистрибуции для экспортных поставок невысока. В результате почти для всех крупных ныне действующих пеллетных производств изготовление древесных гранул является подсобным видом деятельности, созданным для оптимизации затрат на переработку отходов от деревообработки.

С приходом в отрасль крупных лесопромышленных холдингов с 2005 г. стали появляться пеллетные заводы мощностью более 50 тыс. т. Тут были замечены почти все крупные деревообрабатывающие холдинги, встраивавшие пеллетные производства в действующие деревообрабатывающие предприятия (группа “Титан”, ДОК «Енисей», Новоенисейский ЛХК, Зеленодольский фанерный завод и др.). Но появлялись и новые игроки. Примером может служить завод “Талион Терра”, открытый в 2009 г. в Торжке. Основной продукцией предприятия стал клееный брус, а побочной – пеллеты.

Специализацию исключительно на пеллетном производстве сохраняют либо самые крупные компании, либо мелкие локальные игроки. Если говорить о вторых, то стоит упомянуть проект строительства целлюлозного производства на базе завода “Выборгская целлюлоза” в Ленинградской области. Аналогичный проект вынашивает «Русская пеллетная компания», предполагающая создать по всей стране сеть заводов средней мощности (по 70 тыс. т/год), но со значительным территориальным охватом.

“Практически весь экспорт из России идет в Европу в промышленный сектор, на рынке пеллет для частного потребления в Европе доминируют местные производители. В этом секторе цены выше, но выше и требования к качеству, сертификации и сервису”, – говорит Алексей Бесчастнов. Согласно оценке Research Techart, объем экспорта древесных пеллет из России в 2011 г. составил 879,8 тыс. т. С точки зрения структуры экспорта по направлениям в 2011 г., как и в 2010 г., основной поток экспортных поставок приходился на Данию и Швецию. “В экспорте пеллет из России посредниками выступают крупные скандинавские биотопливные трейдеры”, – говорит Ольга Ракитова. Среднегодовой прирост экспорта из России в натуральном выражении – 38,8%.

К 2011 г. число пеллетных заводов в России превысило 200 штук. Их совокупные мощности, по разным оценкам, составляют до 3 млн. т/год при реальном производстве в 1 млн. т. На рынок хотели войти многие, но детально проработать проекты удавалось далеко не всем, в результате 2/3 производственных мощностей простаивают или работают сезонно. При этом число анонсированных проектов по строительству пеллетных заводов не уменьшается.

По оценкам Виталия Липского, исполнительного директора Национального лесного агентства развития и инвестиций, полноценно работает не более 13% построенных пеллетных производств. Фактически это означает, что строящиеся заводы обречены на хроническую недозагрузку мощностей, а то и на банкротство.

Сложившейся ситуации есть объяснения. При большом числе формально функционирующих пеллетных производств более 75% объемов продукции приходится на 10 крупных предприятий. Если ранее основная часть производства пеллет распределялась среди большого количества малых и средних заводов, то сейчас динамика роста производства от них не зависит. Мелкие игроки вынуждены постепенно уходить с рынка. Экспортный рынок по мере насыщения в полной мере доступен только для крупных игроков, которые могут гарантировать единовременные партии пеллет точно в срок и одного качества. К тому же основные потребители российских пеллет на европейском рынке, крупные энергетические компании, стараются приобретать топливные гранулы у ограниченного и проверенного круга поставщиков. Мелкие и средние компании вынуждены выходить на спотовый рынок, где цены на 10-15% ниже уровня договоров по прямым поставкам.

Для независимых производителей пеллет проблемой остается недостаток и сезонность поставок сырья. В настоящее время на отходы при лесозаготовках по нормативам приходится около 1% древесины в высокосортных лесах и до 10% – в низкосортных. Есть проблема доставки отходов на пеллетный завод: сильно разбросаны лесозаготовители и мелкие, а также средние лесопилки. С одной стороны – сырья много, с другой – наблюдается явный недостаток сырья с хорошей логистикой”, – рассказывает Виталий Липский. Тему продолжает коммерческий директор «Русского лесного альянса» Дмитрий Кустов: “Когда создавался завод “Биогран”, рассчитывали на поставки небольших лесопильных предприятий Карелии, но за последние годы их число в регионе сильно сократилось, сегодня основными поставщиками служат два крупных деревообрабатывающих предприятия”.

Ограничивает рентабельность пеллетного производства и стоимость энергоносителей. “За последние годы рынок сбыта пеллет стал шире, но цены на них с 2008 г. практически не растут, в то время как себестоимость производства, в основном из-за роста цен на природный газ и электроэнергию, увеличивается постоянно”, – говорит Дмитрий Кустов. Более того, рост цен на энергоносители в России оказывается гораздо существеннее удорожания древесных гранул в Европе. Поэтому многие заводы, построенные в 2005-2007 гг., через 2-3 года оказались на грани банкротства. Сегодня пеллетное производство, нацеленное на экспорт и не располагающее собственным сырьем, рентабельно только если его мощности не менее 70 тыс. т/год.

Основные производители пеллет в России

Компания	Регион	Группа или конечный собственник	Производство в 2011 г., тыс. т	Мощность, тыс. т	Год пуска
“Выборгская целлюлоза”	Ленинградская область	н. д.	220	1000	2011
“Лесозавод 25″	Архангельская область	группа “Титан”	105	110	2009
“Сетново”	Новгородская область	Stora Enso	60	70*	2007
“Талион Терра”	Тверская область	СТОД	50	60	2009
ДОК “Енисей”	Красноярский край	Гайдуцкий Юрий Михайлович	66	78	2006
“Биогран”	Республика Карелия	«Русский лесной альянс»	25	20	2008
Новоенисейский ЛХК	Красноярский край	н. д.	38	39,6	2010
“Сетлес”	Республика Карелия	Stora Enso	25*	30	2009
“Сведвуд Тихвин”	Ленинградская область	IKEA	менее 5*	75	2011

* – оценка. Источник: “Эксперт” на основе данных компаний и “СПАРК-Интерфакс”

Все последние годы основными конкурентами российских игроков в Европе (помимо местных производителей) были родоначальники пеллетного бизнеса – производители из США и Канады.

днако в ближайшие годы намечается выход на европейские рынки предприятий Южной Америки и Африки с потенциально более низкими ценами (следствие более дешевой древесины и возможности сушить ее под открытым небом). Слабым местом россиян оказывается и упоминавшаяся логистика. Притом что основная часть пеллет еще долго будет экспортироваться, в России нет специализированной портовой инфраструктуры. Компании, чьи мощности расположены прямо у причалов (“Лесозавод 25″, “Биогран” и ряд других), стали счастливым исключением из правила. В целом же разница по времени загрузки стандартной партии индустриальных пеллет огромна: в Канаде, например, это нескольких часов, в России – в среднем 2-3 дня.

Но главное ограничение, не позволяющее надеяться на дальнейший быстрый рост производства пеллет, – скромный внутренний спрос. По самым благоприятным прогнозам, потребление древесных гранул в России к 2015 г. составит только 350 тыс. т. Отсутствует рынок индустриальных пеллет, который появиться может только при условии госдотаций. Именно благодаря государственным субсидиям сложился современный достаточно высокий уровень потребления пеллет в Европе. В России же сегодня гораздо выгоднее сжигать газ, который по-прежнему существенно дешевле топливных гранул. В результате основным потребителем пеллет выступает частный сектор, но в целом по стране частники не спешат отказываться от дешевых и привычных дров. Так что основной платежеспособный спрос на пеллеты концентрируется вокруг крупных мегаполисов (в первую очередь Москвы), где дачники готовы переплачивать за сервис. Цены на это немедленно откликнулись: если в экспортном порту Санкт-Петербурга тонна энергетических пеллет от производителя стоит 4 тыс. руб., то в Москве стоимость средней и мелкооптовой партии пеллет составляет 8 тыс. руб. “Темпы роста, которые отрасль набрала при своем зарождении, возможны в случае принятия и реализации государственной программы по промышленному использованию пеллет”, – резюмирует Виталий Липский. (Эксперт/Химия Украины, СНГ, мира)

 

---
Свежие записи

Здесь можно оставить свои комментарии. Выпуск подготовленплагином wordpress для subscribe.ru